CRM des CGP pour la conformité et l'agrégation
Avec plus de 1000 clients utilisateurs et une croissant exponentielle, Wizio s'est imposée comma la plateforme digitale des conseillers en gestion de patrimoine. En simplifiant et automatisant les parcours de conformité, en simplifiant l'agrégation des comptes de leurs clients, Wizio permet aux conseillers en investissement financier, aux courtiers de travailler en toute quiétude.
Surtout Wizio a été conçu autour d'un CRM permettant de travailler en cabinet avec des outils adaptés à tous types d'organisation : outils de pilotage de la conformité et de gestion des souscriptions pour le middle et backoffice, outils de suivi des ventes pour la direction, outils d'animation des équipes commercial.
Source : Données publiques des entreprises (INSEE, RNE) · vérifié le 21/09/2026
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Avec plus de 1000 clients utilisateurs et une croissant exponentielle, Wizio s'est imposée comma la plateforme digitale des conseillers en gestion de patrimoine. En simplifiant et automatisant les parcours de conformité, en simplifiant l'agrégation des comptes de leurs clients, Wizio permet aux conseillers en investissement financier, aux courtiers de travailler en toute quiétude.
Surtout Wizio a été conçu autour d'un CRM permettant de travailler en cabinet avec des outils adaptés à tous types d'organisation : outils de pilotage de la conformité et de gestion des souscriptions pour le middle et backoffice, outils de suivi des ventes pour la direction, outils d'animation des équipes commercial.
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