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CRM des CGP pour la conformité et l'agrégation

FinTech
CRM
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Auteur

Christophe MOTA
WIZIO
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Portrait de Michel KIEFFER

Michel KIEFFER

Avantages : CRM ,!AGRÉGATION , E MARKETING , ANALYSES , SIGNATURES ÉLECTRONIQUES., ÉVOLUTIONS PERPETUELLES

Inconvénients : Manque agrégations de compagnies d’assurances plus nombreuses en prévoyance, santé et IARD

Commentaire : Partout où j’en parle je donne les coordonnées les confrères sont enchantés.

Michel KIEFFER utilise WIZIO depuis 1 an.
Portrait de Patrick ENJOLRAS

Patrick ENJOLRAS

Avantages : Évolutif, intuitif et performant

Inconvénients : Sa jeunesse ?

Commentaire : Malgré sa jeunesse ce CRM qui est aussi un agrégateur n’a rien à envier aux plus gros du secteur. Complètement intégré dans son temps et très évolutif, il saura pour sûr satisfaire les plus exigeants!

Patrick ENJOLRAS utilise WIZIO depuis 1 an.

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Avec plus de 1000 clients utilisateurs et une croissant exponentielle, Wizio s'est imposée comma la plateforme digitale des conseillers en gestion de patrimoine. En simplifiant et automatisant les parcours de conformité, en simplifiant l'agrégation des comptes de leurs clients, Wizio permet aux conseillers en investissement financier, aux courtiers de travailler en toute quiétude.
Surtout Wizio a été conçu autour d'un CRM permettant de travailler en cabinet avec des outils adaptés à tous types d'organisation : outils de pilotage de la conformité et de gestion des souscriptions pour le middle et backoffice, outils de suivi des ventes pour la direction, outils d'animation des équipes commercial.

Christophe MOTA , WIZIO 17/03/2025 - 05:36

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